آموزش تحلیل بنیادی کاربردی(تحلیل فاندامنتال)

آموزش تحلیل بنیادی کاربردی(آموزش تحلیل فاندامنتال)

آموزش تحلیل بنیادی(آموزش تحلیل فاندامنتال): تحلیل بنیادی، روش انجام تحلیل بنیادی در بورس بر اساس عوامل مالی اصلی شرکت نظیر فروش، درآمد، هزینه ها و یا عوامل غیرمالی نظیر ارزیابی مدیریت، محصول، عوامل کیفیتی و غیره است که سعی در ارزیابی و ارزشگذاری سهام شرکت دارد.

در تحلیل بنیادی تمامی فاکتورهای تاثیر گذار در ارزیابی سهام شرکتها اعم از مسائل اقتصادی، صنعتی و غیره مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی تحلیلگر بنیادی این است که با ارزیابی اطلاعات شرکت و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، ارزش ذاتی سهام را محاسبه کرده و نسبت به مقایسه آن با ارزش جاری سهام، تصمیم صحیح در مورد خرید و فروش سهام شرکت را اتخاذ نماید(آموزش تحلیل فاندامنتال)

مدت دوره: 30 ساعت

اهداف دوره تحلیل بنیادی:(Fundamental analysis)

• آموزش کاربردی تجزیه و تحلیل شرکت ها از تمام جوانب(آموزش تحلیل فاندامنتال)
• آموزش کاربردی تجزیه و تحلیل حرفه ای صورت های مالی شرکت ها
• آموزش محاسبه ارزش ذاتی(ارزش واقعی سهام)
• بررسی نحوه تجزیه و تحلیل کیفیت سودآوری EPS شرکت ها
• یادگیری تخصصی استفاده از نسبت های ارزش یابی سهام
• آموزش نحوه محاسبه NAV شرکت های سرمایه گذاری در بورس و هلدینگ
• یادگیری نحوه محاسبه اهداف قیمت سهام براساس تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی که به آن فاندامنتال نیز گفته می شود، تحلیلی است که در آن ارزش ذاتی یک سهم را بررسی می کنند. در واقع با بررسی ارزش ذاتی متوجه می شوند که آیا سهم برای سرمایه گذاری مناسب است یا خیر؟ لازم به ذکر است که در فرآیند انجام تحلیل فاندامنتال تمامی موارد تاثیر گذار بر قیمت سهم از جمله متغیر های اقتصادی و غیر اقتصادی خرد و کلان باید مورد بررسی قرار گیرد.

مزیت های تحلیل بنیادی (فاندامنتال) بورس

• به دلیل محاسبه ارزش ذاتی در تحلیل فاندامنتال انجام معامله با استفاده از این روش با دانش و علم بیشتری همراه است.
• تحلیل فاندامنتال در محاسبه و به دست آوردن عامل ریسک سیستماتیک بسیار پر اهمیت است و نقش اساسی دارد.
• با بکارگیری و استفاده از تحلیل فاندامنتال بورس اطلاعات جامعه در رابطه با تجارت افزایش پیدا کرده و مردم آگاهی بیشتری به دست می آوردند.
• با به کار گیری این روش تحلیل قادر خواهید بود شرکت هایی که دارای سهام ارزشمند بوده و برای سرمایه گذاری مناسب هستند را تشخیص دهید.
• روش انجام تحلیل بنیادی در بورس مناسب افرادی است که قصد انجام سرمایه گذاری های بلند مدت در بازار های مالی را دارند.
• در تحلیل بنیادی برخلاف تحلیل تکنیکال تصمیم گیری و احساسات شخصی بر روی تحلیل سهام تاثیرگذار نمی باشد. 
• و …

عوامل تاثیر گذار بر روی تحلیل بنیادی چیست؟

• رشد سالانه سهام 
• درآمد و میزان سرمایه شرکت
• میزان درآمدی که به ازای هر سهم حاصل شده
• میزان ارزش عملکرد شرکت
• اقتصاد کشور
• نسبت سود سهام به سرمایه کل
• میزان بدهی و نسبت بدهی به دارایی
• نسبت ارزش سهم به درآمد
• میزان نقدینگی 
• عملکرد وضعیت شرکت مورد نظر
• و ….

رویکردهای تحلیل فاندامنتال چیست؟

رویکرد بالا به پایین و رویکرد پایین به بالا دو رویکرد مهم در تحلیل فاندامنتال(Fundamental Analysis) هستند که در ارزیابی ارزش شرکت‌ ها و اوراق بهادار به کار می‌ روند. در ادامه به توضیح هر این دو رویکرد پرداخته می شود:

• رویکرد بالا به پایین (Top-Down Approach):

در این رویکرد، تحلیل‌ گران با آغاز از دیدگاه‌ های کلی‌ تر و اقتصادی شروع به تحلیل می‌ کنند و به تدریج به جزئیات و شرکت‌ های خاص می‌ پردازند. ابتدا از اقتصاد ملی شروع می‌ کنند و وارد عوامل مؤثر مانند نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره‌ وری می‌ شوند. سپس به تحلیل صنایع مختلف می‌ پردازند و در نهایت به انتخاب شرکت‌ های خاص در آن صنعت می‌ پردازند. این رویکرد به تحلیل‌ گران کمک می‌ کند تا با توجه به شرایط اقتصادی و عوامل دیگر، بهترین شرکت‌ ها را انتخاب کنند.

• رویکرد پایین به بالا (Bottom-Up Approach):

در این رویکرد، تحلیل‌ گران از تجزیه و تحلیل دقیق و جزئی در مورد شرکت‌ ها و اوراق بهادار خاص شروع به تحلیل می‌ کنند و به تدریج به سطح بالاتر می‌ روند. آنها با مطالعه اطلاعات مالی و کیفی شرکت‌ ها، ارزش دارایی‌ ها، رقابت‌ پذیری، مدیریت و … را ارزیابی می‌کنند. سپس با مقایسه شرکت‌ های مختلف، به تشخیص بهترین شرکت‌ ها برای سرمایه‌ گذاری می‌ پردازند. این رویکرد به تحلیل‌ گران کمک می‌ کند تا با توجه به عوامل جزئی درباره شرکت‌ ها، بهترین اوراق بهادار را انتخاب کنند.

هر دو رویکرد مهم و ارزشمند هستند و انتخاب بین آنها به وابستگی به ترجیحات و هدف‌ های سرمایه‌ گذاری شما بستگی دارد. برخی سرمایه‌ گذاران ترجیح می‌ دهند از رویکرد بالا به پایین بهره ببرند تا در شرایط اقتصادی و سیاسی کلان تصمیم‌ گیری کنند، در حالی که دیگران با تحلیل دقیق شرکت‌ ها و اوراق بهادار به رویکرد پایین به بالا تمایل دارند.

معرفی مدارک پایان دوره آموزش تحلیل فاندامنتال

مدرک آموزش تحلیل فاندامنتال مجتمع فنی تهران قابل ترجمه رسمی مورد تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه می باشد. این مدرک مورد تایید سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی و به عنوان یک Skill Certificate می تواند به عنوان معرفی مهارت های شما و همچنین جز رزومه کاری و مهارتی دانشپذیر قرار گیرد. 

مزایای مجتمع فنی تهران (نمایندگی میرداماد)

• برترین نمایندگی مجتمع فنی تهران در ایران
• ارائه گواهی پایان دوره از مجتمع فنی تهران به عنوان معتبرترین برند آموزشی کشور
• ارائه گواهی پایان دوره از سازمان مدیریت و پژوهش استانداری تهران (کارکنان دولت)
• حضور اساتید به نام و برجسته در این مرکز
• دارای مشاوران مجرب و متخصص در حوزه آموزش
• فضای آموزشی مجهز به جدید ترین فناوری روز دنیا
• استفاده از متد آموزشی روز دنیا بر اساس آموزش عملی و شغل محور
• داشتن بالاترین ابزار و تجهیزات شبکه و مجهز بودن تمام سیستم های کامپیوتری به آخرین امکانات
• دارای ایزوی تخصصی آموزش IWA2
• دارای ایزو 9001 و ایزو 10015 در خصوص کیفیت و خدمات به مشتریان

جوایز و گواهینامه های حرفه ای:

• دریافت جایزه “اصالت کیفیت و مشتری مداری” در سال 94
• دریافت گواهینامه “مدیریت تداوم کسب و کار” از TUV آلمان
• دریافت تندیس “فناوری و مهارت” در همایش فناوری و مهارت
• دریافت تندیس و لوح تقدیر در جشنواره ستاره های برتر فناوری بعنوان “شخصیت محبوب”
• انتخاب سازمان نمونه از طرف مجله سروش