آموزش تحلیل بنیادی کاربردی(تحلیل فاندامنتال)

آموزش تحلیل بنیادی(آموزش تحلیل فاندامنتال): تحلیل بنیادی، روش انجام تحلیل بنیادی در بورس بر اساس عوامل مالی اصلی شرکت نظیر فروش، درآمد، هزینه ها و یا عوامل غیرمالی نظیر ارزیابی مدیریت، محصول، عوامل کیفیتی و غیره است که سعی در ارزیابی و ارزش گذاری سهام شرکت دارد.

بهترین دوره تحلیل بنیادی: در تحلیل بنیادی تمامی فاکتورهای تاثیر گذار در ارزیابی سهام شرکتها اعم از مسائل اقتصادی، صنعتی و غیره مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی تحلیلگر بنیادی این است که با ارزیابی اطلاعات شرکت و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، ارزش ذاتی سهام را محاسبه کرده و نسبت به مقایسه آن با ارزش جاری سهام، تصمیم صحیح در مورد خرید و فروش سهام شرکت را اتخاذ نماید.

مدت دوره تحلیل بنیادی:

مدت دوره آموزش تحلیل بنیادی کاربردی(دوره فاندامنتال) 30 ساعت است.

اهداف دوره تحلیل بنیادی:

• آموزش کاربردی تجزیه و تحلیل شرکت ها از تمام جوانب در دوره آموزش تحلیل فاندامنتال(Fundamental analysis)
• آموزش کاربردی تجزیه و تحلیل حرفه ای صورت های مالی شرکت ها در دوره تحلیل بنیادی
• آموزش محاسبه ارزش ذاتی(ارزش واقعی سهام) در بهترین دوره تحلیل بنیادی
• بررسی نحوه تجزیه و تحلیل کیفیت سودآوری EPS شرکت ها
• یادگیری تخصصی استفاده از نسبت های ارزش یابی سهام
• آموزش نحوه محاسبه NAV شرکت های سرمایه گذاری در بورس و هلدینگ در بهترین دوره تحلیل بنیادی
• یادگیری نحوه محاسبه اهداف قیمت سهام براساس تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی که به آن فاندامنتال نیز گفته می شود، تحلیلی است که در آن ارزش ذاتی یک سهم را بررسی می کنند. در واقع با بررسی ارزش ذاتی متوجه می شوند که آیا سهم برای سرمایه گذاری مناسب است یا خیر؟ لازم به ذکر است که در فرآیند انجام تحلیل فاندامنتال(Fundamental analysis) تمامی موارد تاثیر گذار بر قیمت سهم از جمله متغیر های اقتصادی و غیر اقتصادی خرد و کلان باید مورد بررسی قرار گیرد.

اصول تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (بهترین دوره تحلیل بنیادی)

دوره فاندامنتال: تحلیل فاندامنتال بر اساس اصول و مبانی ساده‌ ای انجام میشود. در این روش هدف اصلی پیدا کردن شرکت‌ هایی با بالاترین قیمت سهام و همچنین شرکت‌ هایی است که در آینده بهترین عملکرد را خواهند داشت. به طور کل اصول اساسی در بهترین دوره تحلیل بنیادی را میتوان موارد زیر دانست:

• تحلیل بیلانس: این تحلیل طبق دو بخش اصلی که شامل بدهی و دارایی های شرکت است، انجام میشود. در این اصل باید اطلاعاتی مانند سود شرکت، دارایی ها، بدهی ها و جریان نقدی شرکت مورد بررسی قرار بگیرد. تجزیه و تحلیل این عوامل به نتیجه گیری درباره وضعیت مالی یک شرکت کمک میکند.
• تحلیل سود و زیان: در این بخش دو فاکتور مهم و اساسی یعنی سود و زیان شرکت مورد بررسی قرار میگیرد. به این صورت که سود شرکت در دوره گذشته و آینده بررسی میشود و علاوه بر این میزان رشد سود شرکت در آینده را میتوان پیش بینی کرد.
• تحلیل فعالیت: این بخش به بررسی عملکرد عملیاتی شرکت، به ویژه در ارتباط با تولید و فروش کالا و خدمات، می‌ پردازد. در این بخش، اطلاعاتی مانند میزان فروش، تولید، هزینه‌ های تولید و میزان سود حاصل از فعالیت شرکت بررسی می‌ شود.

مزیت های تحلیل بنیادی (دوره فاندامنتال) بورس

• به دلیل محاسبه ارزش ذاتی در تحلیل فاندامنتال انجام معامله با استفاده از این روش با دانش و علم بیشتری همراه است.
• دوره فاندامنتال(Fundamental analysis) در محاسبه و به دست آوردن عامل ریسک سیستماتیک بسیار پر اهمیت است و نقش اساسی دارد.
• با بکارگیری و استفاده از تحلیل فاندامنتال بورس اطلاعات جامعه در رابطه با تجارت افزایش پیدا کرده و مردم آگاهی بیشتری به دست می آوردند. (بهترین دوره تحلیل بنیادی)
• با به کارگیری این روش تحلیل قادر خواهید بود شرکت هایی که دارای سهام ارزشمند بوده و برای سرمایه گذاری مناسب هستند را تشخیص دهید.
• روش انجام تحلیل بنیادی در بورس مناسب افرادی است که قصد انجام سرمایه گذاری های بلند مدت در بازار های مالی را دارند.
• در دوره تحلیل بنیادی برخلاف تحلیل تکنیکال تصمیم گیری و احساسات شخصی بر روی تحلیل سهام تاثیرگذار نمی باشد. 
• و …

عوامل تاثیر گذار بر روی تحلیل بنیادی چیست؟

• رشد سالانه سهام 
• درآمد و میزان سرمایه شرکت
• میزان درآمدی که به ازای هر سهم حاصل شده
• میزان ارزش عملکرد شرکت
• اقتصاد کشور
• نسبت سود سهام به سرمایه کل
• میزان بدهی و نسبت بدهی به دارایی
• نسبت ارزش سهم به درآمد
• میزان نقدینگی 
• عملکرد وضعیت شرکت مورد نظر
• و ….

رویکردهای تحلیل فاندامنتال چیست؟

رویکرد بالا به پایین و رویکرد پایین به بالا دو رویکرد مهم در تحلیل فاندامنتال(Fundamental Analysis) هستند که در ارزیابی ارزش شرکت‌ ها و اوراق بهادار به کار می‌ روند که در دوره فاندامنتال به این دو رویکردها پرداخته می شود. همچنین، در قسمت زیر به توضیح این دو رویکرد اشاره شده است:

• رویکرد بالا به پایین (Top-Down Approach):

در این رویکرد، تحلیل‌ گران با آغاز از دیدگاه‌ های کلی‌ تر و اقتصادی شروع به تحلیل می‌ کنند و به تدریج به جزئیات و شرکت‌ های خاص می‌ پردازند. ابتدا از اقتصاد ملی شروع می‌ کنند و وارد عوامل مؤثر مانند نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره‌ وری می‌ شوند. سپس به تحلیل صنایع مختلف می‌ پردازند و در نهایت به انتخاب شرکت‌ های خاص در آن صنعت می‌ پردازند. این رویکرد به تحلیل‌ گران کمک می‌ کند تا با توجه به شرایط اقتصادی و عوامل دیگر، بهترین شرکت‌ ها را انتخاب کنند.

• رویکرد پایین به بالا (Bottom-Up Approach):

در این رویکرد، تحلیل‌ گران از تجزیه و تحلیل دقیق و جزئی در مورد شرکت‌ ها و اوراق بهادار خاص شروع به تحلیل می‌ کنند و به تدریج به سطح بالاتر می‌ روند. آنها با مطالعه اطلاعات مالی و کیفی شرکت‌ ها، ارزش دارایی‌ ها، رقابت‌ پذیری، مدیریت و … را ارزیابی می‌کنند. سپس با مقایسه شرکت‌ های مختلف، به تشخیص بهترین شرکت‌ ها برای سرمایه‌ گذاری می‌ پردازند. این رویکرد به تحلیل‌ گران کمک می‌ کند تا با توجه به عوامل جزئی درباره شرکت‌ ها، بهترین اوراق بهادار را انتخاب کنند.

در نهایت، با گذراندن بهترین دوره تحلیل بنیادی (دوره فاندامنتال) یا همان آموزش تحلیل بنیادی متوجه می شویم که هر دو این رویکردها مهم و ارزشمند هستند. انتخاب بین آنها به وابستگی به ترجیحات و هدف‌ های سرمایه‌ گذاری شما بستگی دارد. برخی سرمایه‌ گذاران ترجیح می‌ دهند از رویکرد بالا به پایین بهره ببرند تا در شرایط اقتصادی و سیاسی کلان تصمیم‌ گیری کنند، در حالی که دیگران با تحلیل دقیق شرکت‌ ها و اوراق بهادار به رویکرد پایین به بالا تمایل دارند.

کدام رویکرد در تحلیل بنیادی بیشترین کاربرد را دارد؟

طبق نظرات سرمایه گذاران و تحلیل گران بهترین و مناسب ترین رویکرد در تحلیل بنیادی، رویکرد بالا به پایین است. در واقع این نوع رویکرد برای نمایش بهترین صنعت در بازار بسیار مطلوب است. اما در بسیاری از مواقع نیاز است که از هر دو الگو بالا به پایین و پایین به بالا به طور همزمان استفاده شود. (دوره فاندامنتال) به طور کل باید بدانید که انتخاب مناسب ترین رویکرد باید با توجه به عوامل مختلفی انجام بگیرد و این امر نیاز به تجربه و تخصص سرمایه گذاران دارد. از جمله موارد تاثیر گذار برای انتخاب روش مناسب میتوان به اهداف سرمایه گذاری، میزان تحمل خطر، روش های تحلیل سهم های بورسی و …. اشاره کرد.

چه کسانی میتوانند از آموزش تحلیل بنیادی بهره مند شوند؟

• بستانکاران
• افراد طرف معامله‌ شرکت
• اعتباردهندگان، مدیران شرکت
• سرمایه‌گذاران
• فعالان بازار اوراق بهادار
• فعالان بازارهای موازی
• ارائه‌دهندگان تسهیلات

تمامی این افراد و همچنین تمامی علاقه مندان به یادگیری تخصصی بورس می تواند با شرکت در کلاس های آموزش تحلیل بنیادی (بهترین دوره تحلیل بنیادی) در مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد، تمامی مطالب مریوط به تحلیل فاندامنتال (دوره فاندامنتال) را آموزش دیده و از این آموزش ها برای کسب در آمد بهره ببرند.

معرفی مدارک پایان دوره آموزش تحلیل فاندامنتال(Fundamental analysis)

مدرک دوره فاندامنتال: مدرک آموزش تحلیل فاندامنتال مجتمع فنی تهران قابل ترجمه رسمی مورد تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه می باشد. این مدرک مورد تایید سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی و به عنوان یک Skill Certificate می تواند به عنوان معرفی مهارت های شما و همچنین جز رزومه کاری و مهارتی دانشپذیر قرار گیرد.

مزایای مجتمع فنی تهران (نمایندگی میرداماد)

• برترین نمایندگی مجتمع فنی تهران در ایران
• ارائه گواهی پایان دوره از مجتمع فنی تهران به عنوان معتبرترین برند آموزشی کشور
• ارائه گواهی پایان دوره از سازمان مدیریت و پژوهش استانداری تهران (کارکنان دولت)
• حضور اساتید به نام و برجسته در این مرکز
• دارای مشاوران مجرب و متخصص در حوزه آموزش
• فضای آموزشی مجهز به جدید ترین فناوری روز دنیا
• استفاده از متد آموزشی روز دنیا بر اساس آموزش عملی و شغل محور
• داشتن بالاترین ابزار و تجهیزات شبکه و مجهز بودن تمام سیستم های کامپیوتری به آخرین امکانات
• دارای ایزوی تخصصی آموزش IWA2
• دارای ایزو 9001 و ایزو 10015 در خصوص کیفیت و خدمات به مشتریان

جوایز و گواهینامه های حرفه ای:

• دریافت جایزه “اصالت کیفیت و مشتری مداری” در سال 94
• دریافت گواهینامه “مدیریت تداوم کسب و کار” از TUV آلمان
• دریافت تندیس “فناوری و مهارت” در همایش فناوری و مهارت
• دریافت تندیس و لوح تقدیر در جشنواره ستاره های برتر فناوری بعنوان “شخصیت محبوب”
• انتخاب سازمان نمونه از طرف مجله سروش