لوگو مجتمع فنی تهران میرداماد

آموزش مدیریت پرتفوی

آموزش مدیریت پرتفوی
طول دوره: 12 ساعت
تاریخ شروع: 1403/06/05
روزهای برگزاری: دوشنبه
ساعات برگزاری: 17:30 الی 20:30
مشاوره شرکت در دوره

2،769،000 تومان

عناوین

آموزش مدیریت پرتفوی: یکی از اصلی ترین ارکان موفقیت در بازار سهام نحوه تشکیل و مدیریت چیدمان سبد سهام می باشد. یک سرمایه گذار در کنار نحوه تجزیه و تحلیل سهام می آموزد چگونه سهام شرکت های مختلف را در یک سبد چیده و بهینه مدیریت نماید. چنانچه یک سرمایه گذار، سهام خوبی را جهت خرید انتخاب نماید ولی در چیدمان و تخصیص منابع و نحوه مدیریت ریسک سبد دچار مشکل باشد، قطعا به اهداف مالی خود دست پیدا نخواهد کرد. از طرف دیگر، یک سرمایه گذار ممکن است با انتخاب سهام معمولی ولی با چیدمان درست سبد سهام به موفقیت های چشمگیری دست یابد.

آموزش مدیریت پرتفوی
آموزش مدیریت پرتفوی

سرفصلهای اصلی دوره مدیریت پرتفوی

  • آموزش بورس: چگونگی تخصیص منابع در سبد سهام
  • آموزش بورس: چگونگی میزان ورود نقدینگی به هر سهم
  • آموزش بورس: میزان تنوع پذیری سهام در پرتفوی
  • آموزش بورس: مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس و بازده پرتفوی
  • آموزش بورس: ارزیابی عملکرد پرتفوی
  • آموزش بورس: نحوه بهینه سازی مستمر پرتفوی
  • و غیره

مدت دوره: 12 ساعت

اهداف دوره مدیریت پرتفوی

  • آموزش حرفه ای و تخصصی چیدمان سبد سهام
  • آموزش مدیریت ریسک و بازده (پرتفوی)
  • آموزش نحوه ارزیابی عملکرد سبد سهام
  • نحوه بهینه سازی مستمر پرتفوی
  • آموزش نحوه و میزان تنوع پذیری سهام
  • آموزش نحوه تخصیص منابع در سبد سهام
  • آموزش مفاهیم ضریب بتا، ضریب همبستگی، نسبت شارپ انحراف معیار، ضریب آلفا و …

پرتفوی چیست؟ مدیریت پرتفوی به چه معناست؟

در ابتدا لازم است بدانید که پرتفو یا پرتفولیو به چه معناست؟ پرتفو که به آن سبد سهام نیز گفته می شود، ترکیب اصولی و مناسب از سهام و دارایی ها می باشد. که هدف از تشکیل آن به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری می باشد. و مدیریت پرتفوی، هنر و علم تصمیم‌ گیری در مورد سیاست سرمایه‌ گذاری، تخصیص دارایی برای افراد و شرکت ها و کنترل ریسک است.

آموزش مدیریت پرتفوی
آموزش مدیریت پرتفوی

مراحل مختلف مدیریت پرتفوی

تعیین سیاست و استراتژی سرمایه‌ گذاری 
  • در مرحله اول لازم است سیاست و استراتژی سرمایه گذاری را تعیین کنید. منظور از تعیین استراتژی این است که یک سرمایه گذار باید بداند که تا چه میزان می تواند ریسک را تحمل کند؟ همچنین باید تعیین کند میزان بازده مورد انتظارش از معامله چقدر است؟ و ….
تجزیه‌ و تحلیل اوراق بهادار 
  • پس از تعیین استراتژی، یک سرمایه گذار باید اوراق بهادا را تجزیه و تحلیل کند تا بتواند تشخیص دهد سبد سهام از چه سهم‌ هایی و با چه ترکیبی تشکیل شده است.
تشکیل سبد سرمایه‌ گذاری 
  • حال نوبت به تشکیل سبد سهام میرسد. منظور از تشکیل سبد سهام این است که هر شخص باید بداند که میخواهد چقدر از سرمایه را وارد بازار کند، چه میزانی را در بانک سپرده گذاری قرار دهد، و بسیاری از موارد دیگر که باید مورد توجه قرار بگیرد.
تجدید نظر در سبد سرمایه‌ گذاری
  • تجدید نظر در سبد سرمایه گذاری به این منظور است که آیا با توجه به سبد سهام تشکیل شده، سرمایه گذار به اهداف مورد نظر سرمایه‌ گذاری خود نزدیک شده است یا خیر؟
ارزیابی عملکرد سبد سرمایه‌ گذاری
  • ارزیابی به این معنی است که در دوره های زمانی مختلف مدیریت پرتفوی چه عملکردی دارد؟

آشنایی با انواع استراتژی های مدیریت پرتفوی

استراتژی منفعل 
  • این استراتژی مناسب سرمایه گذارانی است که قصد خرید و نگهداری سهم را دارند و قصد ندارند هیچ گونه خرید و فروشی پس از ایجاد پرتفوی داشته باشند. لازم است بدانید که به استراتژی منفعل، استراتژی سرمایه گذاری در شاخص نیز گفته می شود. چرا که در این صورت سرمایه گذاری هیچ‌ گونه تلاشی در جهت پیش‌ بینی حرکات کلی در بازار انجام نمی‌ دهد.
استراتژی فعال
  • این نوع استراتژی مناسب سرمایه گذاران با دیدگاه کوتاه مدت و میان مدت می باشد. چرا که در استراتژی فعال مدیر پرتفوی در حال خرید و فروش سهم بوده تا بتواند نسبت به شاخص بازار، بازدهی بالاتری را کسب کند. 
مدیریت پرتفوی
مدیریت پرتفوی

چه معیار هایی در انتخاب استراتژی های مدیریت پرتفوی یا مدیریت سبد سهام تأثیر گذار است؟

مدیریت پرتفوی یا مدیریت سبد سهام یک فرآیند پیچیده است که تصمیمات مهمی را برای ترکیب و مدیریت دارایی‌ های مالی در یک پرتفو یا سبد سهام انجام می‌ دهد. در این فرآیند، برخی معیارها که تأثیر مستقیم بر انتخاب استراتژی‌ های موفق دارند، به شدت اهمیت دارند. در زیر، به اصلی‌ ترین معیارهایی که در انتخاب استراتژی‌ های مدیریت پرتفو یا مدیریت سبد سهام تأثیرگذار هستند، پرداخته می‌ شود:

  • ترکیب دارایی‌ ها و سهام:

ترکیب مناسب دارایی‌ ها و سهام در پرتفو یا سبد سهام از اصلی‌ ترین معیارها است. این ترکیب باید با توجه به هدف‌ ها، ریسک تحمل‌ شده و ترجیحات سرمایه‌ گذار تعیین شود.

  • تعیین سطح ریسک:

تعیین سطح ریسک مورد قبول برای سرمایه‌ گذار مهم است. این سطح ریسک بر اساس تحمل به خطر، سن، هدف‌ های مالی و شرایط زندگی سرمایه‌ گذار متغیر است.

  • مدت زمان سرمایه‌ گذاری:

زمانی که سرمایه‌ گذار می‌ خواهد پول را در پرتفو نگه دارد، تأثیر زیادی بر استراتژی‌ ها دارد. استراتژی‌ های بلند مدت، متوسط‌ مدت و کوتاه‌ مدت به ترتیب مزایا و معایب خاص خود را دارند.

  • تحلیل فنی و اساسی:

تحلیل فنی و اساسی سهام بازار، به سرمایه‌ گذار کمک می‌ کند تا سهام‌ هایی که احتمال افزایش قیمت دارند یا از قیمت پایینی بهره‌ برداری کرده‌ اند را شناسایی کند.

  • تغییرات اقتصادی و بازار:

وضعیت اقتصادی و تغییرات بازار در تصمیم‌ گیری مدیریت پرتفو مهم هستند. این تغییرات می‌ توانند تأثیر زیادی بر عملکرد سهام و دارایی‌ ها داشته باشند.

  • بازده پیش‌ بینی شده:

تخمین بازده پیش‌ بینی شده بر اساس تحلیل‌ های مختلف، تأثیر زیادی بر انتخاب استراتژی‌ ها دارد. سرمایه‌ گذاران به دنبال سهام و دارایی‌ هایی هستند که بازده مطلوبی را به آن‌ ها ارائه می‌ دهند.

  • نیاز به نظارت و تعدیل:

پرتفوهای سهام نیازمند نظارت و تعدیل مداوم هستند. تغییرات در شرایط بازار یا اقتصادی ممکن است نیاز به تغییر استراتژی‌ ها را به دنبال داشته باشد.

در نهایت، انتخاب استراتژی‌ های مدیریت پرتفو یا مدیریت سبد سهام، فرآیندی است که به ترکیب دقیق این معیارها و توجه به شرایط فردی یا سازمانی بستگی دارد. تعیین استراتژی‌ های مناسب با توجه به این معیارها، می‌ تواند به سرمایه‌ گذاران کمک کند تا به بهره‌وری بیشتری از دارایی‌ ها و بهره‌ برداری بهتر از فرصت‌ های بازار دست یابند.

یادگیری اصول مدیریت پرتفوی چه مزیت هایی برای سرمایه گذاران به همراه دارد؟

یادگیری مدیریت پرتفوی (Portfolio Management) برای سرمایه‌گذاران چندین مزیت دارد که از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

تنوع در سرمایه‌گذاری:

  • مدیریت پرتفوی به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که دارایی‌های مختلف را در پرتفوی خود گنجانده و تنوع لازم برای کاهش ریسک و افزایش بازده ای را ایجاد کنند. این تنوع می‌تواند موجب تعادل بهتر در مواجهه با نوسانات بازار شود.

مدیریت بهتر ریسک:

  • یادگیری مدیریت پرتفوی به افراد کمک می‌کند تا ریسک‌های سرمایه‌گذاری را بشناسند و با استفاده از استراتژی‌های متنوع، ریسک را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند. این امر می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا در مقابل نوسانات بازار آمادگی لازم را داشته باشد.

بهینه‌سازی بازده:

  • با یادگیری مدیریت پرتفوی، سرمایه‌گذاران می‌توانند بهینه‌سازی بازده پرتفوی خود را به وسیله ترکیب مختلف دارایی‌ها، تحلیل بازار و پیش‌بینی تغییرات در شرایط اقتصادی انجام دهند. این ویژگی به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهد تا بهترین تصمیمات سرمایه‌گذاری را اتخاذ کند.

تحلیل دقیق‌تر بازار:

  • مدیریت پرتفوی به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا با تحلیل دقیق‌تر بازار و شناخت عوامل تأثیرگذار، تصمیمات بهتری در مورد میزان سرمایه‌گذاری در هر دارایی یا صنعت بگیرند.

افزایش تجربه:

  • یادگیری مدیریت پرتفوی به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا تجربه خود را در زمینه سرمایه‌گذاری افزایش دهند. این تجربه می‌تواند بهبود مهارت‌ها و تصمیمات سرمایه‌گذاری آن‌ها را تسریع بخشد.

مدیریت پرتفوی

معرفی مدارک پایان دوره مدیریت پرتفوی

مدرک مجتمع فنی تهران قابل ترجمه رسمی مورد تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه می باشد. این مدرک مورد تایید سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی و به عنوان یک Skill Certificate می تواند به عنوان معرفی مهارت های شما و همچنین جز رزومه کاری و مهارتی دانشپذیر قرار گیرد. 

مزایای مجتمع فنی تهران (نمایندگی میرداماد)

  • برترین نمایندگی مجتمع فنی تهران در ایران
  • ارائه گواهی پایان دوره از مجتمع فنی تهران به عنوان معتبرترین برند آموزشی کشور
  • ارائه گواهی پایان دوره از سازمان مدیریت و پژوهش استانداری تهران (کارکنان دولت)
  • حضور اساتید به نام و برجسته در این مرکز
  • دارای مشاوران مجرب و متخصص در حوزه آموزش
  • فضای آموزشی مجهز به جدید ترین فناوری روز دنیا
  • استفاده از متد آموزشی روز دنیا بر اساس آموزش عملی و شغل محور
  • داشتن بالاترین ابزار و تجهیزات شبکه و مجهز بودن تمام سیستم های کامپیوتری به آخرین امکانات
  • دارای ایزوی تخصصی آموزشIWA2
  • دارای ایزو 9001 و ایزو 10015 در خصوص کیفیت و خدمات به مشتریان

جوایز و گواهینامه های حرفه ای:

  • دریافت جایزه “اصالت کیفیت و مشتری مداری” در سال 94
  • دریافت گواهینامه “مدیریت تداوم کسب و کار” از TUV آلمان
  • دریافت تندیس “فناوری و مهارت” در همایش فناوری و مهارت
  • دریافت تندیس و لوح تقدیر در جشنواره ستاره های برتر فناوری بعنوان “شخصیت محبوب”
  • انتخاب سازمان نمونه از طرف مجله سروش
مدرک
مدرک
‫5/5 ‫(1 نظر)
آموزش مدیریت پرتفوی با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه رسمی.
شرکت در دوره

2،769،000 تومان

دوره های مرتبط

نقد و بررسی‌ها

  1. سینا

    سلام
    آموزش مدیریت پرتفوی چه مدت طول میکشه؟

    • sareh samadi

      مدیریت پرتفوی یک دوره 12 ساعته می باشد.

  2. حسین

    آموزش مدیریت پرتفوی به صورت آنلاین هم برگزار میشه؟

    • sareh samadi

      بله، برای اطلاع از جزئیات دوره مدیریت پرتفوی با مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد تماس بگیرید. 22222816

  3. حنا

    آموزش مدیریت پرتفوی در چه روز هایی برگزار میشه؟

    • sareh samadi

      برای اطلاع از جزئیات دوره مدیریت پرتفوی با مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد تماس بگیرید. 22222816

  4. غلام

    برای شروع یادگیری مدیریت پرتفوی احتیاجی به پیش نیازی هست یا نه ؟

    • sareh samadi

      برای اطلاع از جزئیات دوره مدیریت پرتفوی با مجتمع فنی تهران شعبه میرداماد تماس بگیرید. 22222816

  5. حامد

    سلام- در دوره مدیریت پرتفوی چه مباحثی آموزش داده میشود؟

    • maryam bagheri

      سلام وقت بخیر
      سرفصلهای دوره مدیریت پرتفوی
      چگونگی تخصیص منابع در سبد سهام
      چگونگی میزان ورود نقدینگی به هر سهم
      میزان تنوع پذیری سهام در پرتفوی
      مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس و بازده پرتفوی
      ارزیابی عملکرد پرتفوی
      نحوه بهینه سازی مستمر پرتفوی

  6. ربابه خدایی

    هزینه دوره مدیریت پرتفوی چقدره؟ و آیا امکان پرداخت اقساطی هم وجود دارد؟

    • maryam bagheri

      سلام وقت بخیر
      هزینه این دوره ۱،۶۱۴،۰۰۰ تومان است و میتوانید به صورت اقساطی هم دریافت کنید.
      برای اطلاع از جزییات بیشتر با شماره 22222816 تماس بگیرید.

  7. مرادیان

    بعد از گذراندن این دوره چه مدرکی را دریافت میکنیم؟

    • maryam bagheri

      سلام وقت بخیر
      بعد از پایان دوره مدرک معتبر و دوزبانه مجتمع فنی را دریافت میکنید که مورد تایید قوه قضاییه و وزارت امور خارجه می باشد و قابلیت ترجمه دارد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *